Serena Conseil, comme de nombreux agents économiques, est attentif aux dimensions environnementales et sociales des placements que le cabinet peut être amené à recommander..

En 2020, 62% des épargnants français ont déclaré accorder de l’importance aux impacts environnementaux et sociaux dans leurs décisions de placement, mais seulement 5% se sont vu proposer des investissements ISR par leur conseiller bancaire selon un sondage Ifop.

Nous sommes convaincus, en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, que
nous avons un rôle essentiel à assumer pour contribuer au changement de la Société et de l’économie. Car les petites et moyennes entreprises doivent aussi s’engager : nous sommes tous acteurs des changements.

Motivés par les enjeux du Développement Durable, nous souhaitons sensibiliser et élargir les réflexions.

En respect de la règlementation MIF II, nous renforçons nos compétences progressivement sur les thématiques de durabilité et de responsabilités, sujets que nous ne voyons pas comme une contrainte mais comme une opportunité de personnalisation du conseil avisé.

Il existe de nombreuses façons d’investir de manière responsable : via l’assurance-vie, l’épargne salariale, les fonds, le financement participatif, la souscription de parts de société coopérative d’intérêt collectif (SCIC)… Nos partenaires nous accompagnent afin de vous proposer des solutions à impact qui répondent aux besoins et aux objectifs de nos clients, en accord avec leurs convictions : OPCVM labellisés et à thématique, fonds labelisés-verts-solidaires, SCPI labellisées et à thématique, SCIC, placements dit « article 8 » et « article 9 » selon le règlement Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)…

Evidemment, le développement de ces mesures nécessite une formation continue de l’équipe, raison pour laquelle Caroline Derycke, fondatrice du cabinet, a obtenu son certificat AMF durable en 2023. Amandine Champroux, qui épaule Caroline Derycke, prévoit de l’obtenir en 2024.