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VOUS ACCOMPAGNER
DANS LA GESTION DE VOTRE PATRIMOINE

SAVE THE DATE

Optimisation Rémunération – Indépendants IT
APER’OPTIMIZ

Quand : Jeudi 30 mai 2024 à partir de 19h00
: Paris – Étoile

Prenez le temps de l’optimisation de votre organisation
SERENA CONSEIL,
À l’écoute de votre projet de vie

 

critères environnementaux,
sociaux et de gouvernance

ESG

Nous avons à cœur de participer à une finance durable et responsable, en intégrant les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans toutes les dimensions de notre activité.

Respect de vos critères ESG dans votre stratégie d’investissement

Réduction de notre empreinte carbone de façon durable

Engagement(s) au sein de la société civile

Progrès positif 

Diversité, cohésion, adaptabilité

conseils aux entreprises

entreprises

Nous aidons les chefs d’entreprise et professions libérales à organiser leurs patrimoines professionnel et personnel, parfois délicats à distinguer, par une approche patrimoniale globale.

Les sujets sont multiples : souhaitez-vous protéger vos proches, vos collaborateurs et/ou votre activité ? placer l’excédent de trésorerie de votre entreprise ? optimiser votre rémunération ? anticiper votre retraite ? prévoir la transmission de votre entreprise ? Echangeons.

conseil aux particuliers

particuliers

Nous vous accompagnons dans la réalisation de vos objectifs patrimoniaux par une approche sur mesure et une réflexion personnelle en fonction de vos besoins et de votre profil investisseur.

Les questions affluent : cherchez-vous à constituer une épargne ? optimiser votre fiscalité ? assurer la protection de vos proches ? préparer votre retraite ? anticiper la transmission de votre patrimoine ? Discutons-en.

qui sommes-nous

ADN

Chez Serena Conseil, nous mettons à votre service notre Expertise Patrimoniale généraliste et nous vous proposons de bénéficier d’une approche que beaucoup qualifient de type «Family Office».
Nous sommes habilités à vous conseiller tant sur votre Patrimoine personnel et/ou Professionnel : nous développons une approche de Conseil en Stratégie Patrimoniale.

Osez avoir accès à nos services à forte valeur ajoutée, via notre approche globale fondée sur le conseil et l’interprofessionnalité !

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Tél. : 01 79 97 58 26