MÉTHODE
Nous formalisons le service que nous allons vous délivrer dans une lettre de mission, ainsi que sa facturation. Nous réalisons une « cartographie » de votre patrimoine sous toutes ses dimensions “cartographie” agrémentée de notre analyse des points pertinents et de nos préconisations.
Nous abordons vos problématiques méthodiquement, il s’agit de :
Dédier du temps pour vous comprendre :
Ce qui permet de prendre la mesure de votre situation, de ce qui a été fait dans le passé, ainsi que les évolutions futures de votre environnement, les objectifs et les priorités que vous vous fixez. Cette étape nécessite votre participation active, volontaire car vous détenez les informations cruciales pour une analyse juste et précise.
Procéder à une analyse :
Les informations rassemblées permettent d’identifier les axes stratégiques qui vous sont spécifiques.
Donner un diagnostic :
Les principaux points à solutionner sont hiérarchisés. La stratégie qui va être mise en place et qui sera déployée dans le temps, en respect avec votre environnement, votre situation et vos objectifs est définie.
Mettre en œuvre nos solutions :
Les solutions apportées dépendent du cas étudié, elles peuvent se présenter sous la forme de produits (souscription des contrats, rédaction des clauses bénéficiaires, transfert de portefeuille), de services ou de mesures à prendre auprès de nous, ou de professionnels connexes (avocats, experts comptables…).