Épargne

Se fier à des solutions de qualité

Liste non exhaustive des typologies de placements financiers que nous proposons à notre clientèle.

Assurance-vie

Si connue, et pourtant aux subtilités tant méconnues… Vous pourriez/devriez avoir besoin d’aide pour en maitriser tous les enjeux…

 

 

PERP

Au-delà de son effet fiscal appréciable, c’est LE « véritable » outil de préparation personnelle à la retraite qui se décline par une stratégie d’investissement d’à minimum 10 ans.

PEA, C. Titre

Nous mettons à votre service une gestion privée de qualité qui vous permettra de vous y retrouver parmi la complexité… Cela ne vaut vraiment pas la peine de s’en priver!

FCPR

Les obligations non cotées s’affirment comme une classe d’actifs à part entière, significativement décorrélées des placements boursiers « classiques »…

Fonds privés

Opportunités à découvrir selon le moment sur des thématiques variées: opérations de marchands de biens à Paris, containers maritimes, hôtellerie française ou européenne…

SCPI

Placement phare de ces dernières années, nous aidons à la constitution d’un « portefeuille » de Sociétés Civiles de Placements Immobilières (SCPI).

VIAGERS

La démarche est originale et innovante, le viager par un fonds collectif trouve tout son sens: outil sur-mesure, social, dédié au bien vieillir chez soi. Déclinaison de l’épargne solidaire…

Ep. Salariale

Solution pour renforcer les engagements réciproques du salarié et de l’entreprise, elle permet aux deux parties de bénéficier d’avantages fiscaux significatifs: qu’attendez-vous?

Trésorerie

Nous nous appuyons sur l’expertise d’un gestionnaire de fonds reconnu et renommé: il s’agit d’optimiser les rendements des excédents de trésorerie pour un horizon minimal de 2 ans.

GIRARDIN

Nous sélectionnons des fournisseurs sérieux, leaders, très soucieux de la satisfaction des investisseurs qui leur font confiance.

GFF

Investissement de niche aux avantages successoraux conséquents: le Groupement Forestier (GFF) agrémente significativement les stratégies patrimoniales des épargnants aisés.