ÉPARGNE

  • Améliorer la rentabilité de vos placements financiers existants.
  • Constituer une épargne (disposer de revenus complémentaires/apporter le financement d’un projet de vie).
  • Comprendre et anticiper les mécanismes de fonctionnement des supports financiers.
  • Avoir une information précise, structurante et intelligible.

Chaque enveloppe d’investissements – compte titre, Plan Épargne Actions (PEA), compte à terme, contrat d’assurance-vie, PERP… – a ses propres caractéristiques (liste de supports, fiscalité sur les plus-values, maturité…). Chaque O.P.C.V.M. (Organisme de Placements Collectifs en Valeurs Mobilières) et chaque S.C.P.I. (Société Civile de Placements Immobiliers) est construit suivant une politique de gestion bien définie et présente un profil de risque déterminé.

Nous identifions ce qui est adéquat pour vous et vous accompagnons pour la mise en place et/ou suivi induit.

 

"Le Document d'Informations Clés" remis à l'investisseur Savoir ce qu’est le Document d’Informations Clés (DIC) remis à l’investisseur depuis le 1er janvier 2018